ADYFRSCARIGelen talebi sahipsiz bırakmayın, uzun süredir dokunulmayan işi zamanında fark edin. Adaylar iş kuyruğunda, fırsatlar aşama panosunda ilerler ve fırsatın her aşama geçişi değiştirilemez bir kayda yazılır.
Tarayıcıda çalışır. Bulutta da kendi sunucunuzda da aynı IWB'yi kullanırsınız.
ADYFRSCARI01
Fırsatı sürükleyip sonraki aşamaya bıraktığınızda sütun başlıklarındaki adet ve ciro toplamı da güncellenir. Yanlış bıraktığınız kartı bildirimden geri alırsınız. Adaylar ise iş kuyruğu gibi bir listede açılır.
02
Ekibinizden biri kayıtlı bir müşteriyi ikinci kez girmek istediğinde IWB kaydı durdurur ve mevcut kaydı gösterir. Eşleşme için vergi ya da T.C. kimlik numarasına, telefona ve e-postaya bakar; bilerek devam etmek isteyen uyarıdan yine de kaydedebilir. Unvanı çok benzeyen kayıtlarda yalnız uyarı çıkar.
Cari kartında da aynı kontrol
Tarama adayları ve fırsatları birlikte görür. Aday cari kartına dönüşürken cari tarafındaki eşleşme kontrolü de çalışır.
03
Aşamasındaki süre sınırını aşan adayın kaç gündür hareketsiz beklediği listede görünür. Bu sınırı her aşama için ayrı ayarlarsınız; varsayılan olarak aday hattının "Yeni" aşamasında 2 gün, fırsat hattının "Pazarlık" aşamasında 30 gündür. "Yeni" aşamasındaki adaya bağlı bir aktiviteyi tamamladığınızda aday "Ulaşıldı"ya geçer ve ilk temas anı bir kez kaydedilir.
04
Kaybedilen fırsatı ya da elenen adayı neden seçmeden kapatamazsınız, kayıp analiziniz bu yüzden eksik kalmaz. Kayıp ve elenme nedenleri ayrı listelerdir, raporda ayrı kırılım olur. Beklenen ciro fırsatın kendi dövizinde, kaydedildiği andaki kurla tutulur. Satış Hattı raporu olasılıkla ağırlıklandırılmış TL karşılığını gösterir.
6 hazır rapor
Aday Edinimi, Fırsat Edinimi, Satış Hattı, Dönüşüm Hunisi, Aşama Geçişleri ve Fırsat Kapanışı. Kendi özel alanlarınızı da kırılım olarak kullanırsınız.
05
Geçersiz kimlik numarası kart kaydedilirken yakalanır. IWB vergi ve T.C. kimlik numarasını sağlama toplamıyla, MERSİS numarasını, IBAN'ı ve KEP adresini biçimiyle denetler. Risk limiti, vade ve fiyat listesi de kartta durur. İki kartı birleştirdiğinizde 16 modüldeki bağlı kayıtlar hedef karta taşınır, kaynak kart silinmez.
06Belge akışı
Adayı nitelendirdiğinizde ondan bir ya da birden çok fırsat açarsınız, aday da "Dönüştürüldü" olarak listede kalır. Aynı adımda cari kartını da açabilirsiniz. Cariye bağlı fırsattan açtığınız teklif cariyi, temsilciyi ve kaynağı taşır. Kabul edilen teklif Satış'ta siparişe dönüşür.
ADY-2026-00412CARI-000214FRS-2026-00188TEK-2026-00234SIP-2026-0018807IWB AI
Havuzdaki adayları, kazandığınız fırsatları ya da bir fırsatın aşamasını yazarak sorun. IWB AI aday açmadan, adaydan fırsat oluşturmadan, aşama taşımadan ya da fırsatı kapatmadan önce onayınızı ister.
IWB AI aday ve fırsat kayıtlarıyla çalışır; aktivite, görüşme notu ve CRM raporları için hazır işlemi yok.
Her işlem önce onay kartıyla size gelir. Siz onaylamadan IWB AI kayıt açmaz ya da değiştirmez.
08Yetenekler
Sorumlusu olmayan aday havuzda bekler. Havuzdan aday üstlenmek ayrı bir yetki ister.
Cariye bağlı açık fırsattan teklif ya da proje açarsınız.
Adayı grup şirketleriyle paylaşabilirsiniz, fırsat ise açıldığı şirkette kalır.
Aday ve fırsata kendi alanlarınızı ve formüllerinizi ekleyin. Aday nitelendirilince değerler fırsata kopyalanır.
Listede her kaydın satırında en yakın açık aktivite ya da görev görünür.
Lisans yenileme teklifiyle birlikte isterseniz CRM fırsatını da açarsınız.
Cari listenizi dosya başına 5.000 satıra kadar, önizleyerek içe alırsınız.
Gerçek kişi carisinde kişisel bilgiler silinir, kart salt okunur kalır.
09Bağlı çalıştığı modüller
Kullanan sektörler
10
Aday, henüz nitelendirmediğiniz bir taleptir ve iş kuyruğunda işlenir. Fırsat ise tutarı ve aşaması olan satış işidir. Nitelendirdiğiniz adaydan fırsat açılır, aday "Dönüştürüldü" olarak listede kalır.
Vergi ya da T.C. kimlik numarası, telefon veya e-posta eşleşirse IWB kaydı durdurur, unvan benzerliğinde yalnız uyarır. Mükerrer aday baştan engellenir, açılmış iki cari kartını ise birleştirebilirsiniz.
Cari kartlarınızı Excel ya da CSV şablonuyla, dosya başına 5.000 satıra kadar aktarırsınız. Kaydetmeden önce önizlemeyi görürsünüz. Logo ve Mikro'nun sütun başlıkları da tanınır.
Evet. Kimin hangi kaydı göreceğini rol ve kayıt kurallarıyla belirlersiniz. Hazır Satış rolü aday, fırsat, teklif ve sözleşmede yalnız kendi kayıtlarını, cari kartlarında ise şirketin bütün kartlarını görür. Sorumlusu olmayan aday havuzda bekler, üstlenmek ayrı bir yetki ister. Vergi kimlik numarası gibi alanları bir rolde maskeleyebilirsiniz.
Hayır. IWB CRM aday, fırsat, teklif ve müşteri kartı üzerine kuruludur. Kampanya modülü yoktur, CRM'den WhatsApp ya da SMS de gönderilmez. Telefon görüşmesini, toplantıyı ve e-postayı aktivite olarak kayda bağlarsınız.