İçeriğe geçin
IWB AIRapor beklemeyin: işinizin durumunu sorun, yanıtı kendi verinizden alın.Nasıl çalışır
Filtre ve kayıtlı görünüm

Her sabah aynı filtreyi yeniden kurmayın

Listeyi bir kez filtreleyip görünüm olarak kaydedersiniz, ertesi gün kenar çubuğunda sizi bekler. Ekiple paylaştığınız görünümle şirketteki herkes aynı filtreyle çalışır.

Demo isteyinTeklif alın

Tarayıcıda çalışır. Bulutta da kendi sunucunuzda da aynı IWB'yi kullanırsınız.

01

Büyük ya da sıcak fırsatlar birlikte görünsün

Öncelikli fırsatlarınızı bulmak için iki listeyi yan yana açmanız gerekmez. Koşulları alan alan seçer, bir kısmını parantezli bir grupta "veya" ile bağlarsınız: olasılığı %70'in üstünde ya da beklenen cirosu 500.000'i geçen açık fırsatlar. Her grubun kendi ve/veya bağlacı olur, gruplar iç içe iki düzeye kadar kurulur.

  • Boş ya da dolu alanı da koşul yaparsınız, ör. "Beklenen kapanış boş"
  • Bir koşula sağ tıklayıp onu yeni bir gruba alır ya da başka gruba taşırsınız
  • Uzun alan listesinde aradığınız alanı adını yazarak bulursunuz
  • "Gizle" ile çipleri toplarsınız, düğmede koşul sayısı kalır

02

Ne aradığınızı yazın, filtreyi IWB AI kursun

Hangi alanın hangi koşulla seçileceğini bilmeniz gerekmez. Filtre menüsündeki kutuya "termini geçmiş, sevk bekleyen siparişler" gibi bir cümle yazar, "AI ile filtrele"yi seçersiniz. IWB AI cümlenizi listenin kendi alanlarıyla koşullara çevirir, koşullar çip olarak gelir ve istediğinizi değiştirirsiniz.

  • IWB AI yalnız o listede bulunan alanları kullanır, alan uydurmaz
  • "Termini geçmiş" gibi ifadeler bugünün tarihiyle koşula çevrilir
  • Sohbetteki "Listeye uygulandı" satırı kaç koşulun uygulandığını gösterir
  • Yeni cümle listedeki filtrelerin yerini alır

03

Listeyi siz kurun, ekibiniz de kullansın

Satış ekibindeki her temsilci aynı listeyi kendi kenar çubuğunda bulur. Filtreyi kurduktan sonra "Görünümü kaydet" ile ad verir, "Ekiple paylaş"ı açarsınız. Görünümü yalnız siz düzenler ya da silersiniz; herkes onda yalnız görme yetkisi olan kayıtları görür.

  • Kenar çubuğunu özelleştirirken başkalarının paylaştığı görünümlerde paylaşanın adı yazar
  • Paylaşılan görünümü sildiğinizde ekipteki herkesin kenar çubuğundan kalkar
  • Teklif, sipariş, fırsat ve servis emri gibi listelerde görünümün yanında kayıt sayısı durur
  • Görünümün adını, ikonunu ve paylaşımını sonradan değiştirirsiniz

04Ayrıntılar

Doğru kayıtları birkaç tıkla bulun

  • Alanına uygun koşul

    Metinde "içerir", tarihte "arasında", sayıda "büyüktür" gibi alanın türüne uyan koşulları seçersiniz.

  • Birkaç değer birden

    Seçim ve kayıt alanlarında birden çok değer işaretlersiniz. Çipte "şunlardan biri" yazar, kalan değerler sayıyla görünür.

  • Unvanla filtre

    Teklif, sipariş, fatura ve satın alma listelerinde müşterileri ya da tedarikçileri birer birer seçmek yerine unvanda geçen bir kelimeyle filtrelersiniz, ör. "Cari içerir Belediye".

  • Filtrenin içinde arama

    Filtrelenmiş listenin içinde büyüteçle ararsınız. Arama adres satırında kalır, bağlantıyı paylaşınca onunla birlikte gider.

  • Özel alanlarla filtre

    "Filtrelenebilir" işaretlediğiniz özel alanlar filtre menüsüne alan olarak gelir.

  • Açılış görünümü

    Bir listeyi kenar çubuğundan açtığınızda hangi görünümle geleceğini siz seçersiniz.

  • Kendi sıranız

    "Kenar çubuğunu özelleştir" penceresinde görünümleri sürükleyip sıralar, istemediğinizi gizlersiniz. Bu düzen yalnız sizin ekranınızı değiştirir.

  • Raporlarda da görünüm

    Raporun filtrelerini ve ayarlarını da görünüm olarak kaydedersiniz, isterseniz ekiple paylaşırsınız.

05Modüllerde

En çok işe yaradığı modüller

06İlgili özellikler

Birlikte kullanıldığı araçlar

Tüm özellikler

07

Sık sorulan sorular

Paylaştığım görünümü ekipten biri değiştirebilir mi?

Hayır. Görünümü yalnız oluşturan kişi düzenler ya da siler. Ekipteki diğer kişiler paylaşılan görünümü kendi kenar çubuklarında gizleyebilir, bu sizin düzeninize dokunmaz.

Paylaşılan görünüm herkese aynı kayıtları mı gösterir?

Görünüm kayıtları değil, filtreleri taşır. Görünümü açan herkes yalnız görme yetkisi olan kayıtları görür. Çok şirketli kullanımda görünüm, kaydedildiği şirketin listesinde durur.

Hızlı arama da görünüme kaydedilir mi?

Hayır. Hızlı arama o anlık bir daraltmadır, görünüm filtreleri saklar. Arama adres satırında kalır, bağlantıyı paylaşırsanız liste aramayla birlikte açılır.

Tarihli bir filtre her ay kendiliğinden ilerler mi?

Filtreye yazdığınız tarih olduğu gibi kalır; "bu ay" için kurduğunuz aralık gelecek ay da aynı günleri gösterir. Siparişlerdeki "Faturası geciken (7 gün)" koşulu ve fırsatlardaki "Bu ay kapanacak" görünümü ise her açılışta bugüne göre hesaplanır.

"AI ile filtrele" her hesapta var mı?

IWB AI açık olan hesaplarda, Arayüz ayarlarındaki "AI Sohbet pili" açık olduğu sürece filtre menüsünde görünür. Cümleniz sağdaki IWB AI panelinde açılır, IWB AI koşulları listeye uygular. Listede karşılığı olmayan bir ölçüt için filtre kurmaz.