Özellikler
Ekibiniz IWB'yi bir kez öğrensin, her modülde kullansın
Arama, mesaj ve bildirim her ekranda, filtre, görünüm ve toplu işlem listelerde aynı biçimde çalışır. Ana ekranını ve temasını her kullanıcı kendisi kurar.
01Bulun ve düzenleyin
Aradığınızı ekran ekran gezmeden bulun
Arama, filtre ve görünümler listelerde aynı yerde durur. Ekibiniz bir modülde öğrendiğini ötekinde de kullanır.
- Arama ve ⌘KCariyi, belgeyi ve sayfayı aynı kutudan bulunBir kaydı bulmak için önce modülünü açmanız gerekmez. ⌘K her ekranda arama penceresini (komut paleti) açar, yazdığınız ad ya da numara 20 kayıt grubunda aranır.
- Filtre ve kayıtlı görünümHer sabah aynı filtreyi yeniden kurmayınListeyi bir kez filtreleyip görünüm olarak kaydedersiniz, ertesi gün kenar çubuğunda sizi bekler. Ekiple paylaştığınız görünümle şirketteki herkes aynı filtreyle çalışır.
- Liste, pano ve takvimİşin aşamasını panoda, tarihini takvimde görünListeyi bir kez filtreleyin: pano ve takvim aynı kayıtları aynı filtre ve aramayla gösterir. Görevin ya da destek kaydının durumunu, projenin aşamasını panoda kartı sürükleyerek değiştirirsiniz.
- Toplu işlem ve Excel20 kaydı 20 kez açmadan güncelleyinListede seçtiğiniz kayıtlara aynı işlemi birlikte uygularsınız, ör. teklifleri gönderildi olarak işaretler ya da görevlere yeni termin verirsiniz. Ekrandaki listeyi Excel’e alır, cari ve ürün kartlarınızı da Excel’den aktarırsınız.
02Ekiple çalışın
Kim neyi bekliyor, herkes aynı yerden görsün
Görevler, onaylar ve görevlerdeki bahsetmeler İşlerim'de toplanır. Mesaj ve e-posta da ilgili kaydın yanında kalır, kimse konuşmanın geçmişini aramaz.
- İşlerimBugün sizi bekleyen işleri bir arada görünBir onayın ya da destek kaydının süresi siz fark etmeden dolmasın. Görevleriniz, onayınızı bekleyen belgeler, destek kayıtlarınız ve aktiviteleriniz İşlerim’de vadesine göre sıralanır, geciken iş en üstte gelir.
- MesajlarKonuşma, konuştuğunuz kaydın yanında kalsınBir sipariş hakkında konuşmak için çalıştığınız ekranı bırakmanız gerekmez. Masaüstünde kanallar ve birebir yazışmalar sağ alttaki pencerede açılır, mesaja bağladığınız sipariş ya da teklif kayıt kartı olarak görünür.
- E-postaTeklifi indirip başka programdan postalamayınTeklif, sipariş ve faturayı kendi ekranından, bağladığınız posta adresiyle gönderirsiniz. Alıcı müşteri kartından, konu belge numarasından gelir, PDF ekli açılır ve giden posta kaydın zaman tünelinde kalır.
- BildirimlerSizi bekleyen onaydan ve terminden haberiniz olsunHangi ekranda olursanız olun, onayınızı bekleyen belgeyi ve size atanan görevi çanda görürsünüz. Odaklı hazır ayarı seçtiğinizde sizi doğrudan ilgilendiren bildirim ayrı e-postayla, görev ve aktivite trafiği günlük özetle gelir.
- Onay akışlarıOnay için kimseyi telefonla kovalamayınSipariş, ödeme fişi ya da izin talebi kurduğunuz akışla doğru kişinin onay kutusuna gelir. Onaycı kalan süreyi görür, süresi geçen onay isterseniz onaycının amirine ya da seçtiğiniz kişiye geçer.
03Kendinize göre kurun
Ekranı kullanıcı, kuralı şirket belirlesin
Her kullanıcı kendi ana ekranını ve temasını kurar. Kimin neyi göreceğini, kayıtlara hangi alanların ekleneceğini ve belgelerin nasıl basılacağını yöneticiniz kod yazmadan belirler.
- Ana ekran ve temaHer gün açtığınız uygulamalar ana ekranın başında dursunKullanmadığınız uygulamalar araya girmez, düzeniniz ve temanız başka bilgisayarda da aynı açılır. Kutucukları sürükleyip sıralar, birini ötekinin üstüne bırakıp klasör yapar ya da gizlersiniz.
- Roller ve yetkilerHer çalışan işine yetecek kadarını görsünHer rolün hangi modülde ne yapacağını, hangi kayıtları ve alanları göreceğini siz belirlersiniz. Bir kaydın kime neden göründüğünü ya da nerede kesildiğini IWB adım adım gösterir.
- Özel alanlarEksik bir alan için yeni sürüm beklemeyinCariye, siparişe, göreve ya da personel kartına ihtiyacınız olan alanı yöneticiniz kod yazmadan ekler. Alan formda ve kaydın detayında görünür, isterseniz listede sütun ve filtre olur.
- Belge tasarımıTeklif ve faturanız firmanızın düzeninde çıksınLogonuz ve unvanınız antette, kalem tablosu, toplamlar ve imza alanı istediğiniz sırada durur. Kaydettiğiniz tasarımla bundan sonraki belgeler basılır, beğenmezseniz varsayılana dönersiniz.
04Her ekranda
Her kayıtta ve her ekranda hazır duranlar
Bu araçlar ayrı bir kurulum istemez, IWB'yi açtığınız gün çalışır.
Değişiklik geçmişi
Kimin neyi ne zaman değiştirdiği, alan alan eski ve yeni değeriyle kaydın zaman tünelinde durur.
Belge akışı
Teklif, sipariş, irsaliye ve fatura birbirine bağlıdır. Her belge kendinden önceki ve sonraki belgeyi gösterir.
Dosyalar
Kayda dosya eklersiniz. Sürüm geçmişi tutulur, dışarıyla PIN'li ve süreli bağlantıyla paylaşırsınız.
Aktiviteler
Arama, toplantı ya da ziyareti kayda planlarsınız. Geciken aktivite size bildirim olarak gelir.
Modül panoları
Büyük modüller bir panoyla açılır. Kart ekler, sürükleyip kendi düzeninizi kurarsınız.
Belge numaraları
Teklif ve fatura numarasının biçimini yıl, ay, şube ya da şirket koduyla siz kurarsınız.
Şirket seçici
Grup şirketlerinde her sayfada aynı seçici durur: bir şirketi ya da birkaçını birlikte görürsünüz.
6 arayüz dili
Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Kırgızca. Her kullanıcı kendi dilini seçer.
05
Sık sorulan sorular
Bu özellikler her modülde var mı?
Arama, mesajlar, bildirimler ve İşlerim her ekranda çalışır. Filtre, kayıtlı görünüm ve toplu işlem listelerin çoğunda vardır; hangi görünümlerin ve toplu işlemlerin açık olduğu listeye göre değişir. Excel ve CSV indirme teklif, sipariş, fatura, satın alma, CRM ve servis listelerinde ortaktır, cari, ürün, proje, görev ve muhasebe ekranlarının kendi dışa aktarımı vardır.
Kayıtlı görünümü ekibimle paylaşabilir miyim?
Evet. Görünümü kaydederken "Ekiple paylaş"ı açarsanız aynı şirketteki herkes görür, düzenleme sizde kalır. Paylaşılan görünüm her kullanıcıya yalnız görme yetkisi olan kayıtları gösterir.
E-postalar hangi adresten gider?
Posta kutunuzu bağlarsanız kendi adresinizden gider: Gmail, Microsoft 365 ve kendi posta sunucunuz desteklenir. e-Arşiv faturası, servis, destek ve bildirim gibi e-postaların hangi kutudan gideceğini yöneticiniz amaca göre seçer; bağlı kutu yoksa bu e-postalar IWB'nin gönderim altyapısından gider.
Onay akışını hangi işlemlerde kurabilirim?
Satış siparişi, satın alma talebi ve siparişi, masraf beyanı, finans ve muhasebe fişi, proje zaman kaydı, çalışan talepleri, reçete revizyonu, ihale, servis, görev tamamlama, laboratuvar ve işten çıkış işlemlerinde. Teklif ve satış faturası için onay akışı kurulmaz.
Tema ve ana ekran ayarlarım başka bilgisayarda da gelir mi?
Evet. Tema, renk, duvar kâğıdı ve ana ekran düzeniniz hesabınıza kaydedilir, başka bilgisayardan girdiğinizde de aynı açılır. Liste sütunlarının sırası ve genişliği ise kullandığınız tarayıcıda kalır.
Telefonda da aynı araçlar var mı?
IWB tarayıcıdan çalışır ve ekranlar telefonun dar ekranına uyar: toplu işlem çubuğu ekranın altına yaslanır, mesaj penceresi tam ekran açılır, sürükle-bırak uzun basışla başlar. Uygulama mağazasında IWB uygulaması yoktur, anlık bildirim de gönderilmez; bildirimler uygulamada ve e-postayla gelir.