Cariye, siparişe, göreve ya da personel kartına ihtiyacınız olan alanı yöneticiniz kod yazmadan ekler. Alan formda ve kaydın detayında görünür, isterseniz listede sütun ve filtre olur.
Tarayıcıda çalışır. Bulutta da kendi sunucunuzda da aynı IWB'yi kullanırsınız.
01
Firmanıza özgü bir bilgiye göre liste almak için kayıtları Excel’e aktarmanız gerekmez. Eklediğiniz alan listede sütun olarak sunulur, isterseniz filtre menüsüne ve sıralamaya da girer. Formül alanı da sütun olur ve sonucuna göre filtrelenir.
02
Teklifte seçtiğiniz satış kanalını siparişte ve faturada yeniden girmezsiniz. Teklif, sipariş ve faturada aynı anahtar, tip ve seçeneklerle tanımladığınız alanın değeri, belge dönüştürülürken sonraki belgeye taşınır. Fatura kesildikten sonra öğrendiğiniz bilgiyi de eklersiniz, tutar ve belge numarası değişmez.
03
Bordro sicil numarası ve PDKS (giriş-çıkış cihazı) kart numarası gibi bilgileri personel kartında tutarsınız, ama bu bilgiyi herkes görmez. Personel kartına eklediğiniz alan hassas başlar: değerini ve alanın kendisini yalnız ayrı bir yetki verdiğiniz kişiler görür ve düzenler. Öteki kullanıcıların kartında, listesinde, filtresinde ve raporlarında bu alan hiç yoktur.
04Ayrıntılar
Para, tarih, seçim listesi ve formül gibi 17 tip arasından seçersiniz. Her tipin ne işe yaradığı kutucuğunda kısaca yazar.
[ yazınca alan listesi açılır, yuvarla ya da eğer yazınca karşılığı olan işlev önerilir. Hata yazarken işaretlenir, yanında düzeltme önerisi çıkar.
“Yüzde hesapla”, “Tarihe kalan gün” ve “Koşula göre etiket” gibi 9 örnekten başlarsınız. Kesik çizgili yerlere alanınızı seçmeniz yeter.
Alanı zorunlu yapar, varsayılan değer verirsiniz. Sayıya alt ve üst sınır, metne karakter sınırı ve biçim deseni koyarsınız.
Seçim listesindeki her seçeneğe renk verir, listeyi yapıştırarak seçenekleri toplu eklersiniz. Kullanılan seçeneği silmek yerine pasife alırsınız.
Seçim, sayı ve tarih alanındaki değişikliği kaydın zaman tünelinde eski ve yeni değeriyle görürsünüz.
Cari, ürün, görev ve CRM raporlarını özel alana göre filtreler, tekli seçim ve evet/hayır alanına göre kırılım alırsınız. Listeyi Excel’e aktarınca özel alanlar ayrı sütun olur.
IWB AI kayıt açarken ya da güncellerken özel alanları da doldurur. Yazmadan önce ne yazacağını size gösterir, siz onaylarsınız.
05Modüllerde
07
Özel alanı 35 kayıt türüne eklersiniz. Cari, ürün, aday ve fırsat bunların başındadır. Satış ve satın alma belgeleri, görev ve proje de listededir. Sözleşme, destek kaydı ve personel kartı da özel alan alır. Servis, Finans, Laboratuvar ve Üretim modüllerinin kayıtlarına da alan eklenir.
Adını, açıklamasını ve kurallarını istediğiniz zaman değiştirirsiniz. Seçenek ekler, seçeneğin adını ve rengini değiştirir, kullanılan seçeneği pasife alırsınız. Tipi ve anahtarı alan oluşturulduktan sonra değişmez. Kayıtlarda değeri olan para alanının para birimi ve ilişki alanının hedefi de sabit kalır.
Hiçbir kayıtta değeri olmayan alanı silersiniz. Değeri olan alanı pasife alırsınız: formda, listede ve filtrede görünmez, kayıtlardaki değerler korunur ve alanı yeniden açabilirsiniz. Kalıcı silme yetkiniz de varsa alanı değerleriyle birlikte silebilirsiniz, bu işlem geri alınamaz.
Özel alanlar firmanızın iç takibi içindir: belge çıktısına, e-Faturaya ve muhasebe kaydına girmez. Kesilmiş faturanın özel alanını güncellediğinizde resmî belge değişmez.
Hassas (KVKK) işareti personel kartının alanlarındadır ve orada yeni alan hassas başlar. Hassas alan zorunlu yapılamaz ve varsayılan değer almaz, çünkü alanı göremeyen kullanıcı da kaydı kaydedebilmelidir.