Listede seçtiğiniz kayıtlara aynı işlemi birlikte uygularsınız, ör. teklifleri gönderildi olarak işaretler ya da görevlere yeni termin verirsiniz. Ekrandaki listeyi Excel’e alır, cari ve ürün kartlarınızı da Excel’den aktarırsınız.
Tarayıcıda çalışır. Bulutta da kendi sunucunuzda da aynı IWB'yi kullanırsınız.
01
Ekranda filtrelediğiniz listeyi Excel’de yeniden filtrelemeniz gerekmez. İndirdiğiniz Excel (.xlsx) ya da CSV dosyası, listenin filtresine ve aramasına uyan kayıtların hepsini taşır. Rolünüzde gizli olan alan dosyada sütun olarak da yer almaz.
02
Elinizdeki cari ve ürün listesini kart kart yeniden yazmazsınız. IWB, Excel (.xlsx) ya da CSV dosyanızı önce kaydetmeden denetler: kaç kartın açılacağını, kaçının güncelleneceğini ve hangi satırın neden hatalı olduğunu gösterir. Onay verdiğinizde aynı dosya aktarılır, hatalı satırlar atlanır.
03
Görevlerde ve satış belgelerinde toplu işlem, kaydı tek tek değiştirirken geçerli olan kuralları aynen uygular. Uymayan kayıt atlanır, ötekiler işlenir ve görevlerde bildirimdeki “Ayrıntılar” her atlananın gerekçesini gösterir. Görev önceliğini ve çıkarılan etiketi aynı bildirimdeki “Geri al” ile eski hâline döndürürsünüz.
04Ayrıntılar
Satıra sağ tıklayınca o kaydın işlemleri açılır, ör. “Siparişe dönüştür” ya da “Temsilci ata”. Sayfanın boş alanında “Yenile” ve “Tümünü seç” durur.
Görev listesinde J ve K ile satır gezer, X ile seçer, Enter ile açarsınız. Kısayolların listesi ? tuşuyla açılır.
Görevlerin önceliğini toplu değiştirdiğinizde ya da etiket çıkardığınızda sonuç bildiriminde “Geri al” durur. Eski değer yalnız gerçekten değişen görevlere geri yazılır.
Excel’deki görevleri seçtiğiniz listeye aktarırsınız. Görevler o listenin görünürlük kuralını alır.
İçe aktarma penceresindeki “Şablonu indir”, IWB’nin beklediği başlıklarla hazır bir dosya verir.
Cari ve ürün dosyasındaki özel alan sütunları içe aktarmada da okunur, sütun başlığı alanın adıyla eşleşir.
Rolünüzün gizlediği alana dosyadan değer yazılmaz. Sıradan bir alanda satırın geri kalanı uyarıyla aktarılır, vergi kimlik numarası gibi hassas bir alanda satır nedeniyle reddedilir.
Cari devir bakiyelerini, portföye alınacak çek ve senetleri, sabit kıymetleri birikmiş amortismanlarıyla Excel’den aktarırsınız.
05Modüllerde
06İlgili özellikler
07
Teklif, sipariş ve fatura gibi listelerde bir dosya en çok 10.000 satır taşır, cari ve ürün listelerinde 20.000. Kayıt sayısı sınırı aşarsa yarım dosya üretilmez, filtreyle daraltmanız istenir. İçe aktarmada cari, ürün ve görev dosyası en çok 5.000 satır taşır, daha büyük dosyayı bölerek aktarırsınız.
IWB sütunları başlık adlarından tanır; cari ve ürün dosyalarında Logo ile Mikro’da sık görülen adları da kabul eder. Görev ve ihale aktarımında yok sayılacak başlıklar önizlemeden önce size listelenir. Başlıklar tutmuyorsa “Şablonu indir” ile hazır dosyayla yeniden denersiniz.
Satış, görev ve onay listelerinde seçim gördüğünüz sayfayla sınırlıdır, sayfa ya da filtre değişince temizlenir. Böylece ekranda görmediğiniz bir kayıt toplu işleme girmez. Daha çok kaydı birlikte işlemek için sayfa boyunu 100’e çıkarırsınız.
Sizi bekleyen onaylarda belgeleri birlikte onaylarsınız, reddetmeyi ise her belgede ayrı yaparsınız. İsterseniz her birine kendi gerekçesini yazarsınız, gerekçe o belgenin onay şeridinde kalır. Teklif listesinde ise seçtiğiniz gönderilmiş teklifleri birlikte “Reddedildi” olarak işaretlersiniz.
Dışa aktarma rol ayarlarında ayrı bir anahtardır (“Dışa aktarır”). Cari ve ürün içe aktarımı kendi modülünün “Tam yetki” düzeyiyle gelir, görevleri ise görev açma yetkisi olan kullanıcı aktarır. Teklif, sipariş ve fatura gibi listelerde dışa aktarma yetkisi olmayan kullanıcı “Dışa Aktar” düğmesini görmez. Cari ve ürün listesinde “İçe Aktar” yalnız içe aktarma yetkisi olan kullanıcıya görünür.